民初，元宵节。美丽聪慧的沈云娘邂逅男子傅文旭，两人相爱，云娘自小受到同父异母的哥哥沈万生的欺凌，虽天生命苦却性情贤良，傅母寡居多年，尤其珍爱自己的儿子，一心想为文旭寻一门好亲事，因此极力反对儿子与云娘的婚事。两人历经波折终于结婚，云娘尽力辅佐傅家茶叶生意，渐渐赢得了傅母的认可。可是在哥哥沈万生的设计

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年轻有为的军官埃沙，因参加迎新活动遭到军校学长霸凌而丧命。他的哥哥与母亲想帮弟弟讨回公道，在一边守丧，一边为弟弟捍卫荣耀的日子里，哥哥忆起儿时与父亲爱恨难解的关系、来到法国后日渐疏离的兄弟亲情，和那段最难忘的到台北探望在台大留学的弟弟，并意外在异地重拾往日情谊的短暂日子。

杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克 Agnes Brekke 饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是她试图去找寻幻听的根源，并由此开始了一场由幻想、偶遇与重逢组成的，与记忆和历史产生回响的旅程。

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无法管控的美国青少年被送到环境恶劣的犹他州沙漠改造营。那里的条件非常残酷，而员工则更加糟糕。

影片聚焦上世纪70年代动荡不定的智利，酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰)，与强大的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)建立了看似不可能的恋情。

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